财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中(zh刚结婚是不是会天天做ōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化主刚结婚是不是会天天做要集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注。

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