兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(y五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方ǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方