兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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