要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗>

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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