民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客(kè)源的(de)数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效(xiào)益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单(dān)略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉(shè)及(jí)商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外关(guān)税的(de)决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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