财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国(guó)移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情sand可数吗还是不可数，thousand可数吗(qíng)催化主要集中于(yú)大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来(lái)sand可数吗还是不可数，thousand可数吗，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具替(tì)代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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