兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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