“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大(dà)增幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布(bù)后，美国国债(zhài)价格(gé)盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公(gōng)布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布(bù)油均(jūn)三(sān)周(zhōu)来(lái)首次累(lèi)跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益(yì)率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业(yè)就(jiù)业(yè)人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期(qī)房(fáng)地(dì)产(chǎn)市(shì)场的(de)反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业(yè)新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在(zài)失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会(huì)引发市场(chǎng)和官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺(quē)数量回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布(bù)进一步减产(chǎn)，以(yǐ)提(tí)振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着(zhe)更(gèng)多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁(xié)要(yào)进一(yī)步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大(dà)臣唱了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在(zài)年底前自行回(huí)升至(zhì)每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空(kōng)原油(yóu)，交易(yì)员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维(wéi)持(chí)石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不(bù)犹(yóu)豫地(dì)做出(chū)任何(hé)决定(dìng)，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联(lián)合(hé)新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这(zhè)些(xiē)保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)向北约各国(guó)领导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克(kè)当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约(yuē)成员国也(yě)不希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行(xíng)情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通过债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务(wù)上限，避免了可能(néng)出(chū)现的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使得市(shì)场避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶(乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统监测显(xiǎn)示(shì)，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区(qū)降雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是(shì)关系(xì)国计民(mín)生、国防安(ān)全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的(de)自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的(de)最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占到(dào)相当全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的(de)供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可(kě)能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而(ér)天(tiān)胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月(yuè)中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本(běn)周(zhōu)以及下周预计雨水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原料(liào)数量逐步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时(shí)根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于历(lì)史均值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季节(jié)性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他(tā)预(yù)计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需(xū)求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极性(xìng)不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企业(yè)因(yīn)内(nèi)销出货(huò)压力(lì)加大，为控制(zhì)成品库(kù)存压力，存适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于(yú)供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分(fēn)歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但是整(zhěng)体(tǐ)来(lái)说此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以(yǐ)来(lái)国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同比数(shù)据还是不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实(shí)际需求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市(shì)场相(xiāng)对疲软，价格战等(děng)负面消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年(hú)华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会(huì)少，包括今(jīn)年交(jiāo)割(gē)品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存(cún)在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端(duān)没有天气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在(zài)需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需受海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外需(xū)走(zǒu)弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价(jià)格的(de)绝对(duì)低位才(cái)能刺激有效的去库(kù)和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来(lái)新(xīn)的(de)阶段(duàn)性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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