兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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