因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净(体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤jìng)利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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