兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府　　

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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