财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月(中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方yuè)之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方miàn)，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容(róng)公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一(yī)流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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