因市场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一(yī)季度银(kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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