要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎ广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良