“非农之(zhī)夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大增(zēng)幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数(shù)据公布后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加(jiā)，预计未来两次会议期(qī)间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多来最(zuì)差(chà)单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言(yán)，美国(guó)劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业(yè)主要集中(zhōng)在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐(nài)用(yòng)品生产连续三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业(yè)报告也显示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预(yù)期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的(de)明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前(qián)的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加(jiā)息。美联(lián)储利率会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国(guó)政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁(xié)要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前(qián)做空原油，交易员(yuán)永远不应(yīng)该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部(bù)长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的(de)覆(fù)辙(zhé)，当时全球经(jīng)济和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听(tīng)到(dào)声(shēng)音，这一点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前(qián)需要更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获(huò)得(dé)安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国(guó)领导(dǎo)人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示(shì)，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他(tā)一些北约(yuē)成员(yuán)国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北(běi)约成员国，而(ér)只是(shì)希望为乌(wū)克(kè)兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市(shì)场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏(hóng)观(guān)层面来看，美(měi)国(guó)债务上限危机(jī)“闹(nào)剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了可(kě)能出现的(de)美国(guó)有史以来(lái)首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风险资(zī)产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情(qíng)来看(kàn)，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行(xíng)情(qíng)分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向(xiàng)下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将(jiāng)收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围(wéi)再(zài)次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个(gè)天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的(de)消费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年(nián)估(gū)计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来，如果国(guó)储轮储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季(jì)节(jié)性(xìng)的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割(gē)，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由(yóu)差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区(qū)大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于(yú)历(lì)史均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化高级分(fēn)析(xī)师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料(liào)价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外(wài)贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为控(kòng)制(zhì)成(chéng)品库(kù)存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市(shì)场主(zhǔ)体预(yù)期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行(xíng)业(yè)来(lái)看，今年以(yǐ)来(lái)国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势(shì)，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价走势的(de)主要因素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对(duì)国内现货端(duān)构(gòu)成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市(shì)场(chǎng)基(jī)于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于(yú)国内需求复苏不及预(yù)期(qī)，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库(kù)和资(zī)金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生需继续(xù)关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出(chū)现异常(cháng)状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生(yǒu)删(shān)减）

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生