本轮新股(gǔ)中，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大(dà)，可以适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特(tè)色的(de)小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自(zì)主研发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费(fèi)品类，针对(duì)不(bù)同市场定位、目标客群和经营模(mó)式(shì)，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要(yào)产品都是(shì)授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家(jiā)专业的(de)信息技术服务商，通过自(zì)主开发技术平(píng)台及搭建服务(wù)网络(luò)，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联(lián)网(wǎng)公司(sī)、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户主要是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主信息服(fú)务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行(xíng)业(yè)低迷(mí)，公司业(yè)绩也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化(huà)内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司(sī)主营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不(bù)同业(yè)务板(bǎn)块的(de)更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年(nián)，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半(bàn)导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成(chéng)电路专用(yòng)设备(bèi)的研(yán)发、生产和销售(shòu)，产(chǎn)品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制(zhì)造产线。国(guó)内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市(shì)场2020年的市(shì)场规模(mó)达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让的领军企业(yè)，远超行(xíng)业第二和(hé)第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三(sān)明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大领域(yù)实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的(de)业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备品备件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系(xì)统；在(zài)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公(gōng)司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司(sī)市占(zhàn)率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医(yī)院智能(néng)通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务收(shōu)入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医(yī)院的门诊和病房(fáng)交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模(mó)拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的(de)集(jí)成电路设计企(qǐ)业，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供(gōng)超过704开头的是哪个省，4打头身份证是哪里0款芯(xīn)片产品，可广泛应用(yòng)于通4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅(fú)下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科(kē)技集团直(zhí)接控股的大型专业(yè)软件与信(xìn)息(xī)化服务公司，实际(jì)控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金审信息化服务、商密网(wǎng)云(yún)服务、信息化运维服务）和(hé)信息(xī)系(xì)统集成（主要面向航天及(jí)党政军领域(yù)）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我(wǒ)国航天(tiān)及党(dǎng)政军领域的软件(jiàn)和信(xìn)息化服务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公司业(yè)绩(jì)非常(cháng)不好(hǎo)预测(cè)，个人(rén)建议不要(yào)浪费精力了。

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