兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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