要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(b定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别ù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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