预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，女生工资多少算正常，女生工资多少算正常计算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可 实(shí)现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年(nián)化(huà)率后得(dé)出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的(de)产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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