兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓"沸腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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