金融界5月(yuè)29日消(xiāo)息(xī) 美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)协议(yì)原则(zé)上(shàng)达成(chéng)，亚股开盘普涨，A股三大指数(shù)集(jí)体高开，开(kāi)盘后深成指、创业(yè)板(bǎn)指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小(xiǎo)幅冲高(gāo)回落亦一度翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深(shēn)成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创业板指(zhǐ)跌(diē)1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实(shí)际净买入9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停(tíng)。

　　行业表现方面，游戏、电力行(xíng)业(yè)、通信(xìn)设备(bèi)、文化传媒、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅靠前，光伏(fú)设备、风电设备、汽车整车、电(diàn)池、汽(qì)车零(líng)部件(jiàn)等板块跌幅(fú)靠前(qián)；题材(cái)方面，人脑工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度，桂东(dōng)电力、恒盛(shèng)能源、世茂能源、天富能(néng)源、建投能源涨《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节停，华(huá)电国(guó)际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力(lì)泰、奥(ào)士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概(gài)念大(dà)涨，创新医疗、新智认(rèn)知(zhī)涨停(tíng)，冠(guān)昊(hào)生物、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息(xī)化概(gài)念受关注，国(guó)新健康(kāng)涨停，山(shān)大地纬、创(chuàng)业惠(huì)康、久远银海等跟(gēn)随走(zǒu)高；

　　光模块(kuài)、CPO概(gài)念依(yī)旧活跃，东(dōng)田微(wēi)、青山纸业涨停，光库(kù)科(kē)技、中(zhōng)富电(diàn)路、天孚(fú)通(tōng)信、太辰光、中际(jì)旭创(chuàng)等(děng)不(bù)同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人(rén)网络涨停，顺网科技、姚(yáo)记科(kē)技、神州泰(tài)岳(yuè)等跟随走高；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公司(sī)北京AI创新赋能中心项目已投(tóu)入实际运营；

　　股东拟(nǐ)减持公(gōng)司合(hé)计不超5.65％股份，天(tiān)合光能大跌(diē)逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌停，《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节成交额超20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售(shòu)股解禁冲击(jī)，人(rén)工智能热股(gǔ)云从科技(jì)触及跌停；

　　控股股东拟减持公(gōng)司不超(chāo)3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分(fēn)析称，4月(yuè)中下旬以(yǐ)来，A股在经济数(shù)据修复(fù)环(huán)比动能不及预期、美元走强(qiáng)和热门板块回(huí)调活(huó)跃(yuè)资金(jīn)暂时停止(zhǐ)流(liú)入三重作用的影(yǐng)响下(xià)，出现(xiàn)明显调整(zhěng)。近(jìn)期这三个原因都迎来了转机，此前提(tí)出的(de)“N“型(xíng)最后一个拐点或将(jiāng)出现。这一轮行(xíng)情结构分化将会较(jiào)大，推荐(jiàn)围绕业绩增(zēng)速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产(chǎn)业(yè)趋势(shì)来看，围绕AI+/数字(zì)经(jīng)济/先进制造/自主可控等(děng)领域机会仍(réng)将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券认为，历史经验和基本面均提示当前(qián)市场已进(jìn)入底部，进(jìn)一步下行空(kōng)间较小(xiǎo)，6月困境(jìng)反转可能到来。市场(chǎng)已经进入底部(bù)区域，但受(shòu)制(zhì)于国内经(jīng)济与海外担(dān)忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型(xíng)”的复合底部可能(néng)性较大。投资者无(wú)需过度(dù)恐慌，策(cè)略(lüè)上可从防御思维(wéi)转向布局思(sī)维，重点关注(zhù)方向：基本(běn)面改善的方向(xiàng)；政策(cè)加码的(de)方向；增量资金流入偏好的方向(xiàng)。行业推(tuī)荐：半导体、传(chuán)媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力(lì)等。

　　信达证券认为，股市的这一(yī)次(cì)调整(zhěng)大概率已(yǐ)经(jīng)接近(jìn)尾声，下(xià)半年将会迎来较好的指(zhǐ)数抬(tái)升行情(qíng)，虽然速度不会很快(kuài)，但时间可能会比较久。行业配置上，建(jiàn)议风格(gé)偏(piān)向进攻，先布局超跌消费链、地产链，6月中旬布局(jú)中(zhōng)特估和TMT的第二(èr)波上涨，Q3重点关(guān)注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期(qī)。

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