在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争相推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了(le)对算力狂热(rè)的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加预订先进封(fēng)装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨孙悟空真实存在过吗(zhǎng)，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉(lā)长，之前拿(ná)货(huò)周(zhōu)期大约为一个月，现在基本(běn)都需要三个(gè)月(yuè)或(huò)更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商(shāng)已(yǐ)严(yán)格限制内(nèi)部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留(liú)至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的(de)事(shì)情(qíng)在微软内部也(yě)早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给(gěi)”机(jī)制(zhì)，限制公(gōng)司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达(dá)就已宣(xuān)布上(shàng)调(diào)A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映到市场(chǎng)则有一定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了(le)连(lián)带的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自(zì)家大模型(xíng)，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突(tū)破(pò)，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资(zī)源每(měi)3~4个月(yuè)就(jiù)要(yào)翻一倍，资金也需要通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有(yǒu)望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流(liú)的(de)训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是(shì)基(jī)础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投(tóu)入都可能远(yuǎn)超(chāo)当初(chū)。

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