财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGCaj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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