“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基(jī)点以上；美元指数迅速转那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未(wèi)来两次(cì)会议期间将加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业(yè)人数而言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐(nài)用(yòng)品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业市场边际降温的更(gèng)多迹(jì)象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升(shēng)至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的(de)失(shī)业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在(zài)失业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不(bù)会引(yǐn)发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速(sù)环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步(bù)加(jiā)息(xī)的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续(xù)加息(xī)。美联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益(yì)率(lǜ)风(fēng)险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可(kě)能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味(wèi)着更多的(de)不(bù)确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一(yī)步(bù)减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年底前自(zì)行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前做空(kōng)原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做(zuò)出(chū)任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不(bù)会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得(dé)安(ān)全保证，有资(zī)格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线图(tú)，否则他将(jiāng)不会(huì)出(chū)席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外(wài)长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其(qí)他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员(yuán)国(guó)，而只(zhǐ)是(shì)希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的(de)债务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期的数据改善了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等待新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的(de)出(chū)台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来看，生(shēng)意(yì)社(shè)指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关(guān)。他指出，国(guó)储收储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大(dà)工业原料，是(shì)关(guān)系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑(yí)问的是，对(duì)于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一(yī)个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是(shì)如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的话，性(xìng)质(zhì)就不同了(le)。因为目(mù)前全年国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成(chéng)立，根据(jù)交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的(de)价(jià)格(gé)有可能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的(de)进程(chéng)会非常(cháng)缓慢(màn)，价格的(de)反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改(gǎi)变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期(qī)，中国云南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面(miàn)开(kāi)割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目(mù)前主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经(jīng)由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂(chǎng)加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量(liàng)虽(suī)然处(chù)于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订(dìng)单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上(shàng)轮胎用(yòng)原料(liào)价格(gé)处(chù)于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场(chǎng)需(xū)求表现依然(rán)偏(piān)弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现象仍存(cún)，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个(gè)别企业因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控(kòng)制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基(jī)本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预(yù)期不(bù)同，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是国(guó)内需求(qiú)不(bù)行，但(dàn)是(shì)其(qí)实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前(qián)主要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气(qì)和(hé)轮储(chǔ)仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半年来(lái)看(kàn)，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源涌那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需(xū)求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价(jià)因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短(duǎn)期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和(hé)资金再次做多(duō)的(de)意(yì)愿(yuàn)。后续还需(xū)继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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