兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “姜子牙活了多少岁你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn姜子牙活了多少岁)单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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