要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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