在持续已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大(dà)模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算(suàn)力(lì)狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报(bào)道(dào)指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是(shì)水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月(yuè)上(shàng)半月(yuè)，其5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本都需要(yào)三个月(yuè)或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分(fēn)新(xīn)订单“可能要(yào)到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户也不得不建军是哪一年“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务(wù)厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强(qiáng)力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是(shì)，类(lèi)似的事(shì)情(qíng)在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制(zhì)公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英建军是哪一年伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联(lián)性，且交货周期也受到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需求市场规(guī)模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目前(qián)英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模(mó)型训练成本(běn)之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基(jī)本满足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业(yè)新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投入都可(kě)能远超(chāo)当(dāng)初。

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