财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领太乙天尊太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗是谁 太乙天尊是太乙真人吗头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注。

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