兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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