兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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